三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

フィデューシャリー・デューティー行動計画

三井住友トラストグループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針に基づき、お客さま本位の商品・サービスの提供に向けた取り組みを進める。顧客本位の業務運営を徹底し、行動計画を定め、公表し、実施状況を報告、定期的に見直しを行う。

プロダクトガバナンスに関する方針

経営陣が商品の実態を的確に把握し、より良い商品の提供に責任をもって関与する体制を構築・実践。商品の組成から償還に至るライフサイクル全体を通じたガバナンス体制を整備し、品質管理の実効性を確保する。

勧誘方針

お客様本位の徹底、法令等の厳格な遵守を実践し、お客様が適切に判断できるよう金融商品・サービスを勧める。お客様の知識・経験・財産状況・取引目的に応じて適した商品・サービスを提供し、内容やリスク、手数料等も分かりやすく説明する。

職種・業務内容

職業・職種

業務内容

国内株式アナリスト

・国内上場企業の調査・分析 ・事業会社との対話・エンゲージメント活動

インデックス運用 外債ファンドマネージャー

・外国債券のインデックスファンドの運用

インデックス運用 エンジニア兼ファンドマネージャー

・インデックス運用にかかるシステム開発・改修 ・ファンドマネジメントのサポート業務

国内株式 ファンドマネージャー

・国内株式のアクティブファンド（大型株）の運用

外部委託プロダクト ポートフォリオマネージャー

・外部委託ファンドのモニタリング（含むオンサイトミーティング） ・運用管理 ・新規ファンドの発掘やデューディリジェンス

投信営業

・投資信託の販売会社への商品提案その他営業推進 ・投資信託の個別販売会社向け販売促進活動等の推進 ・投資信託の販売支援に関わる企画・立案・推進

投信ホールセラー

・投資信託の販売会社の各支店の販売員向けに、投資環境・商品知識や販売手法等の指導 ・投資信託の販売会社の各支店が主催する投資家向けセミナーの講師

投信資料作成

・新規検討ファンドの情報提供資料・提案資料作成 ・セールスツールの作成

海外営業

・海外投資家に対する運用商品の営業および海外拠点の営業活動管理・サポート

デジタルイノベーション業務

・先端的なデジタルテクノロジーを活用した新しいビジネス/業務のやり方を企画/推進

小業界