株式会社フィナンシャル・エージェンシー

ふぃなんしゃるえーじぇんしー

法人番号：

電話番号

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ホームページ

http://www.financial-agency.com/

業界

所在地

東京都渋谷区

ハイライト

SalesNowスコア

A評価

従業員数

718名

年間成長率(従業員数)

00%

売上レンジ (推定)

資本金

業歴 (設立年月)

郵便番号
1500013
住所
上場区分
未上場
業態
-
問い合わせページ
情報あり
FAX
情報あり
代表者
齋藤正秀
決算月
-

信用情報

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多岐にわたる金融商品やサービスを取り扱っています。個人向けには資産運用や保険、ローンなどの選択肢を提供し、企業向けには経営支援や資金調達のサポートを行っています。専門的な知識と経験を活かし、最適なソリューションを提案し、顧客の財務健全性を高めることを目指しています。

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沿革

2007年3月会社設立
10月当社代表者齋藤正秀が登記のみの準備会社の90％の株式を買収し社名を株式会社フィナンシャル・エージェンシーとして創業
第三者割当増資にて11百万円を調達資本金15百万円となる
第三者割当増資にて682百万円を調達資本金356百万円となる
11月東京海上日動あんしん生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
あいおい生命保険株式会社（現三井住友海上あいおい生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
12月本社（恵比寿イーストビル）開設保険代理店事業を開始
エース損害保険株式会社（現Chubb損害保険株式会社）を損害保険代申会社として代理店業務委託契約を締結
東京海上日動火災保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
三井住友海上火災保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）と代理店業務委託契約を締結
日本興亜損害保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）と代理店業務委託契約を締結
富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドと代理店業務委託契約を締結
AIU保険会社（現AIG損害保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
2008年1月三井住友海上きらめき生命保険株式会社（現三井住友海上あいおい生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
2月一般労働者派遣事業許可を取得厚生労働大臣許可番号（般13-303424）
あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
4月全額出資子会社の株式会社FAパートナーズ設立
SBI損害保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
5月アメリカンホーム保険会社（現アメリカンホーム医療・損害保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
6月東京第2コンタクトセンター（恵比寿サウスワン）開設保険代理店との提携事業を開始
ネクスティア生命保険株式会社（現アクサダイレクト生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
8月有料職業紹介事業許可を取得厚生労働大臣許可番号（13-ユ-303414）
10月保険会社のコンタクトセンター運営を行う業務委託事業を開始
11月第三者割当増資にて504百万円を調達資本金608百万円となる
2009年1月アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）　2008年度 MOST VALUABLE PRODUCER 受賞
4月東京第3コンタクトセンター（恵比寿スクエア）開設
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）「ISO/IEC27001;2005」認証取得
6月 2008年度東京海上日動火災保険生保・第三分野の部で優績代理店表彰
7月アメリカンホーム保険会社（現アメリカンホーム医療・損害保険株式会社）を取引規模拡充にて損害保険代申会社とする
8月エクセルエイド少額短期保険株式会社（現あんしん少額短期保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
11月チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドと代理店業務委託契約を締結
12月プライバシーマーク認証取得
東京第3コンタクトセンター（恵比寿スクエア）増床
2010年1月アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）2009年度 MOST VALUABLE PRODUCER 受賞
3月アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）2009年度 MOST VALUABLE PRODUCER 受賞
4月沖縄第1コンタクトセンター（ニッセイ那覇センタービル）開設
東京第1コンタクトセンター（恵比寿イーストビル）増床
6月 2009年度東京海上日動火災保険生保・第三分野の部で最優績代理店表彰
8月エイアイジー・スター生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
9月富国生命保険相互会社と代理店業務委託契約を締結
朝日生命保険相互会社と代理店業務委託契約を締結
10月アクサ生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
2011年4月東京第1コンタクトセンター（恵比寿ビジネスタワー）開設
東京第1コンタクトセンター（恵比寿ビジネスタワー）へ本社移転
富士生命保険株式会社（現FWD生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
オリックス生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
7月東京第3コンタクトセンター（恵比寿スクエア）増床
9月 2011年度情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)「ISO/IE27001;2005」本社移転・第3コンタクトセンター拡大審査合格・更新
10月メットライフアリコ生命保険株式会社（現メットライフ生命保険株式会社）　2010年度 MOST VALUABLE PRODUCER 受賞
沖縄第2コンタクトセンター（日本生命那覇ビル）開設
株式会社FAパートナーズにて対面型保険代理店との共同保険販売の営業業務開始
11月銀行とのコンタクトセンターによる保険販売の提携業務開始
12月 2011年度情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）「ISO/IE27001;2005」継続審査合格・更新
2012年1月東京海上グループとインドにおける日系生命保険会社初のコンタクトセンターによる保険販売の業務提携締結
3月プライバシーマーク更新審査合格
4月沖縄第1コンタクトセンター（カフーナ旭橋）開設
沖縄第1コンタクトセンター（カフーナ旭橋）へ移転
6月沖縄第1コンタクトセンター（カフーナ旭橋）開設
沖縄第1コンタクトセンター（カフーナ旭橋）へ移転
8月登山家：栗城史多氏とスポンサー契約締結
9月ジャパンサイクルレース in MIYAGI フィナンシャル・エージェンシーカップ2012に特別協賛社として参加
10月創業5周年
2012年度情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）「ISO/IE27001;2005」沖縄第1コンタクトセンターにて拡大審査合格
2013年2月 au損害保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
4月 2013年度情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）「ISO/IE27001;2005」更新審査合格
5月本社（恵比寿ビジネスタワー16Ｆ）移転
厚生労働省東京労働局「くるみんマーク」取得
9月ジャパンサイクルレース in MIYAGI フィナンシャル・エージェンシーカップ2013に特別協賛社として参加
自転車ライフサポートアプリ『チャリ友』リリース
インド現地法人Financial Agency Consultants India Pvt. Ltd.営業開始
IFFCO-TOKIO社との協業によるインドでの医療保険の販売開始
10月さいたまクリテリウムbyツールドフランス協賛
沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証制度企業認定
12月厚生労働省、各都道府県の労働局、ハローワークにより「若者応援企業」に認定
2014年3月 2014年度情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）「ISO/IE27001;2005」更新審査合格
4月保険見直しアプリ『保デジ』リリース
6月新アフターフォローサービス『よつば』を提供開始
7月タイ現地法人FA Consultants（dtailand）Co.,Ltd.営業開始
NKSJひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
株式会社琉球銀行と人材派遣契約を締結
8月子会社　株式会社FAパートナーズ大阪事務所開設
9月お子様の成長記録アプリ『baboo』リリース
楽天生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
10月インド現地法人Financial Agency Consultants India Pvt. Ltd.、Bajaj Allianz General Insurance Company Limitedとの協業による損害保険既契約者等への医療保険クロスセル開始
さいたまクリテリウムbyツールドフランス協賛
12月ビーチバレーボールチーム「フィナンシャル・エージェンシーwhite　suns」協賛
2015年1月子会社　株式会社FAパートナーズ名古屋事務所開設
トライアングル少額短期保険株式会社（現あんしん少額短期保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
3月マニュライフ生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
アイエヌジー生命保険株式会社（現エヌエヌ生命保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
朝日火災海上保険株式会社（現楽天損害保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
4月子会社株式会社FAパートナーズ吸収合併
北海道拠点事務所開設
6月ジブラルタ生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
9月新潟拠点事務所開設
福岡拠点事務所開設
10月 SBI生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
12月厚生労働省　「イクメンプロジェクト」イクメンサポーターを宣言
2016年2月広島拠点事務所開設
株式会社FPCと代理店業務委託契約を締結
3月メディケア生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
厚生労働省より「プラチナくるみん」に認定
4月テラ少額短期保険株式会社（現あんしん少額短期保険株式会社）と代理店業務委託契約を締結
インド現地法人Financial Agency Consultants India Pvt. Ltd.ムンバイ市内に新コンタクトセンター開設営業開始
5月アニコム損保保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
SBIいきいき少額短期保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
保険既契約者サポートサービス「よつば」会員専用Web サイトオープン
6月タイ現地法人FA Consultants (Thailand) Co., Ltd.女性CEO就任
イメージキャラクターに「坂上忍」を起用し、WebにてCM動画を配信開始
7月医療モバイルICT のリーディングカンパニー株式会社アルムと、医療情報アプリケーション「MySOS」を活用した業務提携開始
8月アイペット損害保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
ペットアプリ『PETaPETa（ペタペタ）』リリース
新システム「オムニチャネル対応デジタルコンタクトセンターシステム」の外部提供開始
インド現地法人Financial Agency Consultants India Pvt. Ltd.は、インドイーコマース事業大手のiPay Tech India Private Limitedと業務提携開始
9月保険見直しアプリ『保デジ』が特許を取得
ネオファースト生命保険株式会社と代理店業務委託契約を締結
株式会社山形銀行と人材派遣契約およびシステム提供契約を締結
10月インド現地法人Financial Agency Consultants India Pvt. Ltd.は、インド健康保険会社のReligare Health Insurance Company Limitedと業務提携開始
保険既契約者サポートサービス『よつば』から、業界初のLINEによる保険アフターサービスを開始
株式会社サイバーセキュリティクラウドと業務提携し、「サイバー保険」自動付帯サービスを開始
11月株式会社ZUUと業務提携し、オウンドメディア「保険見直し online」を運営開始
12月タイ現地法人FA Consultants（Thailand）Co., Ltd.は、タイ大手生命保険会社の Generali Life Assurance（Thailand）PCL.と業務提携開始
株式会社ペダルと業務提携し、自転車購入者全員に対し自転車ギフト保険提供を開始
2017年3月厚生労働省より「えるぼし」最高位3つ星に認定
5月株式会社武蔵野銀行との間で人材派遣契約およびコンサルティング契約を締結
保険既契約者サポートサービス『よつば』会員数3万人突破
6月インド現地法人Financial Agency Consultants India Pvt. Ltd.は、インド大手損害保険会社のTata AIGGeneral Insurance Company Limitedと業務提携開始
自社開発システム「U-Link」（オムニチャネル対応デジタルコンタクトセンターシステム）外部ライセンス提供開始
9月「U-Link」サービス事業で、株式会社ブロードバンドタワーのデータセンターおよび基本設計の提供等インフラ環境面にて協業開始
インド現地法人Financial Agency Consultants India Pvt. Ltd.は、日系企業として初めて、アメリカ・イギリスなど、インド国外に向け、電話での保険を販売するテレマーケティング業務を開始
10月創業10周年。ホテル雅叙園東京で式典を開催
2018年4月株式会社北陸銀行と人材派遣契約およびシステム提供契約を締結
6月株式会社エボラブルアジアが資本参加
7月株式会社ITガード、損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）、株式会社No.1と提携し、日本初の“補償付き”エンドポイントセキュリティサービス「サイバー保険付きAppGuard」を開始
10月株式会社FPパートナーと業務提携開始
11月エス・アンド・アイ株式会社と共同開発を行った、 IBM Watsonの活用でコンタクトセンターにおける通話内容書き起こしサービス「AI Log（エーアイログ）」を提供開始
IBM Watsonを活用した通話内容書き起こしサービス「AI Log（エーアイログ）」が、第16回MCPC award2018ユーザー部門奨励賞を受賞
12月東京都スポーツ推進企業認定制度による「東京都スポーツ推進企業」に認定
株式会社エアトリ（株式会社エボラブルアジア子会社）保険代理店部門「総合保険センター」事業の譲渡契約を締結
2019年5月エアトリチケット購入者向け無料保険「エアトリプレゼント保険」が5月31日より開始
7月損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）　「損保ジャパン日本興亜ＭＶＰ 2018」　受賞
副業制度（制度呼称：「JOB×job」）を導入し、新しい働き方
2020年6月株式会社サイバーセキュリティクラウド、損害保険ジャパン株式会社、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社とサイバー攻撃検知ビッグデータの活用による保険商品開発に向け共同研究を開始
7月「TOKYO働き方改革宣言企業」に認定
11月株式会社シンリョウと連携し、ＥＣサイト限定で「傷害総合保険付白衣・ウエア」の提供を開始
2021年3月株式会社アルムと連携した「あんしんPCR補償サービス・コロナケア」の開発・提供を開始
5月顧客体験管理（CXM）プラットフォーム「Sprinklr」の提供及び運用サービスを組み合わせたパッケージの共同拡販のため、Sprinklr Inc.と業務提携を開始
6月金融商品情報メディア『FINANCIAL COUNSELOR』をリリース
2022年4月株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドと資産形成情報メディア「MINKABU」の保険分野をリニューアルし、協業体制によるサービス提供を開始
7月ジェイフロンティア株式会社と保険分野における業務資本提携を開始

経営理念: 私たちフィナンシャル・エージェンシーは、企業理念として経営者や企業規模またその活動する分野や環境が変化しても、普遍的である3つの理念を掲げ、その実現を成すべく全役職員がコミットメントしております。
選ばれる企業となる。
愛される企業となる。
強く尊敬される企業となる。
これら3つの理念を満たすことを意思決定の判断基準「FA DNA」として事業発展に邁進してまいります。
品質宣言: 私たちフィナンシャル・エージェンシーは、全てのお客様にご納得していただけるサービスを提供し続ける為に5つの最高品質を常に遵守します。
・業界最善のコンプライアンス遵守
・業界最速のビジネス対応
・業界最高の業績生産性
・業界最低水準の苦情率
・業界最高水準の情報セキュリティ
行動精神: 私たちフィナンシャル・エージェンシーは、業界のリーディング企業であることを自覚し、常に模範であるよう7つの行動精神をもって企業活動に専念します。
・常にベストを尽くし戦い抜く
・常に高い目標を掲げ挑戦する美学を持つ
・常に答えは現場にあり問題解決に躊躇しない
・常に自己責任と自己犠牲の謙虚さを持つ
・常に礼儀を重んじ仁義を尽くす
・常に規律を守りフェアプレーに徹する
・常に仲間を信じ勝利すべく団結する
サービス信条: 私たちフィナンシャル・エージェンシーは、「安心できる社会保障を提供する」サービス企業でありお客様に最高・最適なサービスかつ多くの感動を提供させていただく事で「世の中で一番ありがとうを集める」企業を目指します。常にお客様に対し感謝をし、心のこもったサービス提供をする事をお約束します。
・私は、フィナンシャル・エージェンシーの一員として「お客様に真剣」であることを誇りに思います。
・私は、お客様とより良い人間関係を築き、生涯顧客を獲得します。
・私は、お客様にご満足いただけるサービスが提供できるよう、絶えず学び、律し、自己成長を図ります。
・私は、より良いサービスとは何かを追求し、常にお客様の役に立つための努力を惜しみません。
・私は、お客様のご要望や喜んでいただけることを、常に先読みして応えるよう努めます。
・私は、信頼信用のサービスとして個人情報、会社の機密情報・資産を万全のセキュリティーで守ります。
・私は、よいサービスの実践には快適な職場環境が必要と理解し、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を徹底します。
・私は、よいサービスとは会社全員で作っていくものと理解し、互いを尊重し合い、全力で協力し合います。
・私は、お客様とのトラブル解決は誠意ある謝罪のみではなく、関係継続のお許しをもって解決と心得ます。
・私は、お客様への感謝の思いを、言葉として、行動として表現します。
スローガン: お客様、パートナー様、従業員と家族の｢夢を現実に変える会社｣
フィナンシャル・エージェンシーは集うその人々を幸せにするために存在する。
ミッション: 安心できる社会保障の提供
ビジョン: INNOVATION FOR INSURANCE 保険をデジタルで革新する

職種・業務内容

職業・職種: 業務内容
営業職（コンサルティング営業）: 会員さま向けの保険サービス提案やWeb・SNSで集客した顧客さまへの案内がメイン。お客様のニーズやライフスタイルをお伺いし、希望に合った最適な保障プランを提供。多数の契約保険会社のサービスから、お客様にとって最適なサービスプランの企画・コンサルティングを行う。既存のお客様に提案を行うことが中心。
コールセンタースタッフ: 電話でお客様の問い合わせや相談に対応、商品を紹介し購入を促すサポート業務。インバウンド（受信）ではお客様からの問い合わせ対応、アウトバウンド（発信）では商品やサービスの紹介・営業業務。
保険事務: 保険の加入手続き・変更手続き、お客様や保険会社からの問い合わせ対応、契約書の作成やデータ入力、書類の発送。フィナンシャル・エージェンシーでの具体的な業務例：申込内容の確認、既契約内容の問い合わせや変更、給付金請求の問い合わせ、保険料入金の確認・案内、営業品質管理（ログ確認、研修資料作成等）。

勤務制度

シフト制（完全シフト制・平日固定休の部署あり）、時短勤務、全国社員・限定社員の選択可

固定残業・みなし残業

全社平均残業時間：月10.8時間（前年度実績）

福利厚生一覧

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）、育休＆産休制度（取得実績あり、男性社員の取得も推進）、資格手当（FP1級：10,000円、FP2級：3,000円、税理士：20,000円、日商簿記1級：5,000円、社労士：15,000円、司法書士：15,000円、メンタルヘルスマネジメントⅠ種：1,000円、セールススキル検定1級：1,000円、ビジネス能力検定1級：1,000円、ITパスポート：1,000円）、育児有給休暇（お子様が4歳に達するまで年10日）、住宅手当（一人暮らしの方は月1万円、内定時の住所が一都三県以外の方は家賃の25％支給）、社員寮（寮管理会社と提携、朝・夕食付き）、マリッジ制度（従業員同士の結婚・出産・進学・就職時にお祝い金）、アスリート制度（社内サークル活動、発足金支給）、社長賞（月次表彰）、誕生日お祝い支援（誕生日ケーキ代支援）、チーム達成慰労会費支援制度、メンター制度（新入社員に先輩社員が担当、毎月面談）、iPhone貸与制度（責任者以上・勤続3年目以上）、東京都情報サービス産業健康保険組合（TJK）加入（各種保養施設・運動施設・イベント・検診等）

休日・休暇制度

シフト制（完全シフト制・平日固定休の部署あり）、毎月9～10日間の休日、有給休暇（入社半年後に10日付与）、特別休暇制度（有給とは別に毎年10日間）、産休・育休制度、育児有給休暇（お子様が4歳に達するまで年10日）

男女比

男性4：女性6

有給取得率

有給は入社半年後に10日付与され、自分の好きなタイミングで使用可能。自身でシステム申請。

育休・産休制度

産前・産後の産休制度と、産後の育休制度あり（取得実績あり）。男性社員の取得も推進。復職後は時短勤務も可能。

オフィス環境

本社オフィスは執務室・会議室・ラウンジ・研修室・プレゼンルーム等を整備。開放感のある空間で仕事に集中しやすい。最大100名利用可能な研修室あり。ラウンジは作業や休憩、誕生日会や歓迎会など多目的に利用。会議室は4部屋。社内見学も可能。

研修制度

新人研修（導入研修：オリエンテーション・社会人とは・マナー研修、業界知識研修：保険業界・国の制度・保険業法・各種法律・顧客満足・病気知識・各種保険商品、資格取得研修：生命保険一般課程試験・損害保険募集人資格、営業基礎研修：テレマーケティング・クレーム時の心得・モチベーション管理・ロールプレイング・実架電研修・フィードバック、OJT：入社3ヶ月以降現場配属、メンター制度あり）、配属後研修（若手社員向けフォローアップ研修、全従業員向け任意参加型研修：思考法・メンタルケア・コミュニケーション・営業・ライティング等、MGR向け研修：品質管理・マネジメント・自己分析・タスク管理）

キャリアパス事例

責任者キャリアアップ事例：アルバイト入社→社員→チーフ→MGR→担当部長→部長→本部長→執行役員→事業部管轄。新卒入社→チーフ→MGR→担当部長→部長。一般社員スキルアップ事例：新卒入社→FP3級取得→生保専門課程取得→生保応用課程取得→生保大学課程取得→FP2級取得（保有資格と成績による査定で昇給）。

社内イベント

成績優秀者の授賞式（月1回）、チーム達成慰労会、誕生日会、ハロウィンイベント、内定式・内定者懇親会、同期会や懇親会（研修室で開催）

部活動

アスリート制度（社内サークル活動、発足金支給、ユニフォーム作成や備品購入に利用可）

小業界

事業

保険流通・BPO事業: デジタル化されたコミュニケーションシステム・保険コンサルティングシステムおよびプロフェッショナルな保険コンサルタントにより、保険流通のデジタルBPOプラットフォームを提供。代理店事業、委託事業、提携事業の3つに分類され、保険会社や保険代理店のビジネスをノウハウとシステムでサポート。; B2B、B2C、保険代理店、BPO、保険コンサルティング、デジタル化、DX、保険流通、コールセンター、乗合代理店、委託事業、提携事業、代理店手数料、継続収益、保険会社パートナー、保険業界
システムソリューション事業（RPA・AIソリューション事業）: AI-OCR連携によるRPAソリューションを提供。レポーティングやデータ集計、データ入力など人が行う事務作業をロボットで自動化し、生産性向上・コスト削減を実現。保険事業者に限らず、業種・業態を問わずソリューションを提供。; B2B、RPA、AI、AI-OCR、業務自動化、生産性向上、コスト削減、クラウドサービス、SaaS、保険業界、業種横断
保険IoT事業: 国民の健康・医療情報を一元管理するプラットフォームを運営し、蓄積されるビッグデータを基に保険会社と共同で商品開発。オンラインでの契約引受・請求・支払いまで自動完結するシステムを構築。医療・ヘルスケアプラットフォーム（Join、MySOS等）を提供。; B2B、B2C、保険IoT、医療データ、ビッグデータ、プラットフォーム、DX、保険商品開発、オンライン契約、ヘルスケア、医療連携、パーソナライズ保険