【2025年版】Salesforceデータインポート完全ガイド！

「Excelの顧客リストをSalesforceに入れたいけど、どうすればいいか分からない…」
「データローダを使ってみたけど、エラーばかりで先に進めない…」
「大量のデータをインポートしたら、重複だらけになってしまい、収拾がつかなくなった…」

Salesforce活用の第一歩であり、そして最大のつまずきポイントの一つが、この「データインポート」です。簡単そうに見えるこの作業ですが、正しい知識と手順を踏まずに行うと、企業の最も重要な資産であるはずのデータを、一瞬にして「ゴミ」に変えてしまうリスクをはらんでいます。

この記事は、単なるツールの操作マニュアルではありません。数多くのデータ移行プロジェクトを成功に導いてきたデータスペシャリストとして、Salesforceへのデータインポートを「安全」かつ「効率的」に成功させるための、全手順とベストプララティスを、この一本に凝縮しました。

失敗がもたらす深刻なリスクとは

多くの人が、すぐにツールを起動してデータを流し込もうとしますが、それは最悪のスタートです。データインポートは「準備が9割」。この準備を怠ると、取り返しのつかない事態を招きます。

データインポートでよくある失敗例

重複データが大量に発生してしまう

既存データとインポートしたデータが重複し、同じ会社や顧客が複数登録され、情報が分散してしまう。

必須項目が欠落し、データが登録できない

Salesforce側で必須となっている項目がCSVファイルになく、大量のエラーが発生する。

文字化けや日付形式のエラー

CSVファイルの文字コードが不適切で文字化けしたり、日付の書式が異なったりして、データが正しく登録されない。

関連レコード（親と子）の紐付けに失敗する

「株式会社A」という取引先と、そこに所属する「田中太郎」という取引先責任者を紐づけることができず、データがバラバラになってしまう。

汚れたデータがもたらす、ビジネスへの悪影響

これらの失敗によって「汚れたデータ」がSalesforceに蓄積されると、営業活動の非効率化、顧客への誤ったアプローチによる信頼失墜、そして不正確なデータに基づく誤った経営判断など、ビジネスに深刻な悪影響を及ぼします。

インポート前に必ず行うべき「データクレンジング」5つのステップ

インポートを成功させるため、CSVファイルに対して以下の「データクレンジング（データのお掃除）」を必ず実行してください。

Step1：必須項目の確認と入力

Salesforceのオブジェクト（例：取引先、取引先責任者）には、必ず入力が必要な「必須項目」があります。インポート前に、CSVファイルにこれらの項目が全て含まれ、値が入力されているかを確認します。

Step2：データ形式の統一（全角/半角、日付、選択リスト値）

全角/半角の統一

特にカタカナや英数字は、Salesforce側の仕様に合わせて半角か全角に統一します。

日付形式の統一

「2025/08/03」のように、Salesforceが認識できる日付形式（YYYY/MM/DD）に統一します。

選択リスト値の完全一致

「業種」などの選択リスト項目は、Salesforceに登録されている値と一言一句同じになるように修正します。（例：「IT」ではなく「情報通信業」）

Step3：重複データの特定と名寄せ

インポートするCSVファイル内で、重複しているデータがないかを確認します。Excelの重複チェック機能などを活用し、同じ会社が複数行存在する場合は、情報を一つに統合（名寄せ）します。

Step4：外部IDの採番（VLOOKUPの活用）

これは、親子関係のあるデータを紐づけるための非常に重要なステップです。例えば、「取引先」と「取引先責任者」をインポートする場合、まず取引先データをインポートします。その際に、各取引先にユニークなID（外部ID）を採番しておきます。次に、取引先責任者データのCSVファイルに、「どの取引先に所属するか」を示すために、ExcelのVLOOKUP関数などを使って、この外部IDを付与します。

Step5：バックアップの取得

万が一の事態に備え、作業を始める前に、必ず元のCSVファイルのバックアップを保存しておきましょう。

データインポートウィザードとデータローダ、どちらを使うべき？

Salesforceには、主に2つのインポートツールが用意されています。それぞれの特性を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。

機能・制限の比較一覧表

「データインポートウィザード」を選ぶべきケース

• 5万件未満の、取引先やリードといった主要オブジェクトへのインポート
• Salesforce初心者が、手軽にインポートを行いたい場合
• インストール作業なしで、すぐにインポートを始めたい場合

「データローダ」を選ぶべきケース

• 5万件以上の大量データを扱う場合
• 商品や価格表など、ウィザード対象外のオブジェクトへのインポート
• データの更新（Update）、削除（Delete）、出力（Export）も行いたい場合
• システム管理者や開発者が、定常的にデータメンテナンスを行う場合

【実践編】データインポートの具体的な手順

＜データインポートウィザードを使う場合＞

Step1：起動とインポート対象の選択

Salesforceの「設定」から「データインポートウィザード」を起動し、インポートしたいオブジェクト（例：「取引先と取引先責任者」）を選択します。

Step2：CSVファイルのアップロード

「新規レコードを追加」を選択し、事前に準備したCSVファイルをアップロードします。

Step3：項目マッピング（項目の紐付け）

CSVファイルの列見出し（例：「会社名」）と、Salesforceの項目名（例：「取引先名」）を紐付け（マッピング）します。

Step4：インポートの開始と結果確認

マッピングを確認し、インポートを開始します。完了後、何件が成功し、何件が失敗したかの結果が表示されます。

＜データローダを使う場合＞

Step1：インストールとログイン

データローダはPCにインストールが必要です。「設定」からダウンロードし、インストール後、SalesforceのIDとパスワードでログインします。

Step2：操作（Insert/Update/Upsert）の選択

「Insert（新規作成）」「Update（更新）」「Upsert（キーが一致すれば更新、なければ新規作成）」など、行いたい操作を選択します。

Step3：オブジェクトの選択とCSVファイルの指定

インポート対象のオブジェクト（例：Account）を選択し、CSVファイルを指定します。

Step4：項目マッピングと実行

ウィザードと同様に、項目をマッピングします。「自動マッチング」機能を使うと便利です。マッピング後、実行します。

Step5：成功・エラーファイルの確認

実行後、指定したフォルダに「success（成功）」ファイルと「error（エラー）」ファイルが生成されます。エラーファイルには、失敗した理由が記載されているため、修正して再度インポートを行います。

【トラブルシューティング】よくあるエラーとその原因・対処法

エラーメッセージを見ても、最初は戸惑うかもしれません。ここでは、代表的なエラーとその対処法を解説します。

エラー例1：「REQUIRED_FIELD_MISSING（必須項目がありません）」

エラー例2：「INVALID_DATE_FORMAT（日付の形式が無効です）」

エラー例3：「PICKLIST_INVALID_VALUE（選択リストの値が無効です）」

エラー例4：「UNABLE_TO_LOCK_ROW（行をロックできません）」

よくある質問 (Q-A)

Q1. 親子関係のあるデータ（例：取引先と取引先責任者）はどうやってインポートすればいいですか？

A1. 必ず「親」から先にインポートします。

1. まず「取引先」データをインポートし、成功ファイルからSalesforce上で自動採番された「取引先ID」（001から始まる18桁のID）を取得します。
2. 次に、「取引先責任者」のCSVファイルに、ExcelのVLOOKUP関数などを使って、各担当者がどの取引先に所属するかを示す「取引先ID」を付与します。
3. 最後に、取引先IDが入った「取引先責任者」データをインポートします。これにより、親子関係が正しく紐付きます。

Q2. インポートしてしまったデータを、一括で元に戻す（削除する）方法はありますか？

A2. データローダの「Delete（削除）」機能を使えば、一括削除が可能です。インポート時に生成された「成功ファイル」には、登録されたレコードのIDが記載されています。このIDをキーにして、削除用のCSVファイルを作成し、Delete操作を実行します。非常に強力な機能なので、実行前には必ずバックアップと慎重な確認を行ってください。

Q3. スケジュールに基づいて、定期的にインポートを自動化することはできますか？

A3. 可能です。データローダには、コマンドライン（CUI）から実行する機能があり、Windowsのタスクスケジューラなどと組み合わせることで、夜間バッチ処理などを自動化できます。また、より高度な要件の場合は、MuleSoftやWorkatoといったiPaaS（Integration Platform as a Service）ツールを導入することも有効な選択肢です。

まとめ

データインポートは、単なるデータの「流し込み」作業ではありません。それは、あなたの会社のデジタル資産である顧客データの品質を決定づけ、未来のSalesforce活用の成否を左右する、極めて重要なプロジェクトです。

この記事で解説した「準備が9割」という思想を常に念頭に置き、丁寧なデータクレンジングと、状況に応じた適切なツール選定を心掛けてください。品質の高いデータで満たされたSalesforceは、あなたのビジネスを成功に導く、強固な土台となるでしょう。