資産管理アドバイザリー事業を営む会社一覧
資産管理アドバイザリー事業とは、個人や法人に対して、長期的な資産運用の計画立案や、リスクマネジメント、税務対策など、資産管理全般に関するアドバイスを行うビジネスのことを指します。資産の種類には、不動産、株式、債券、投資信託、保険などが含まれます。専門のファイナンシャルプランナーやアドバイザーが、クライアントのニーズや希望に応じて、最適な資産運用計画を提案し、効率的な資産運用を支援することで、クライアントの資産形成をサポートします。さらに、時代の変化に合わせた最新の金融商品や制度についても情報提供することで、クライアントの資産運用をより効率的に行うことができるよう支援します。
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- 金融系 株式会社完誠プランニング
富山県に所在する保険代理店及びコンサルティング企業です。同社は、1989年1月に設立され、金融・サービス・コンサルティング・保険などの業界で活動しています。主な業務には、医療保険の販売・提供事業、住宅保険販売業、損害保険エージェント事業、資産管理アドバイザリー事業、ビジネス承継支援事業、保険アドバイザリー事業、生命保険エージェント業、傷害保険取扱事業、終身保障保険販売事業、自動車保険代理店事業などがあります。
更新日：2024-08-06
8人 
1989-01 - コンサル系 有限会社ファミリーライフクラモチ
茨城県に拠点を置く保険代理店兼ファイナンシャルプランナー企業です。同社は、1991年に設立され、医療保険の販売・提供事業、住宅保険販売業、損害保険エージェント事業、介護保険商品販売事業など、幅広い保険関連サービスを提供しています。また、資産管理アドバイザリー事業や保険アドバイザリー事業、相続アドバイザリー事業なども手掛け、金融、人材・アウトソーシング、コンサルティング、セミナーなどの業界でも活動しています。
更新日：2025-12-05 7人 1991-02 - コンサル系 株式会社三和プランニング
山形県に拠点を置く保険相談を行う企業です。同社は資産管理アドバイザリー事業、保険アドバイザリー事業、投資アドバイザリー事業を展開しています。主にコンサルティングおよび資産運用コンサルの業界で活動しています。
小業界： 資産運用コンサル更新日：2024-08-06 7人 - 金融系 有限会社FPコンサルタント
千葉県に拠点を置く金融・コンサルティング企業です。同社は、保険商品の販売を主な事業としています。住宅保険販売業、資産管理アドバイザリー事業、教育資金保険販売事業、保険調査サービス業、生命保険エージェント業、傷害保険取扱事業、自動車保険代理店事業など、幅広い保険関連業務に従事しています。また、資産運用コンサルティングも行っています。
小業界： 保険代理店更新日：2024-08-06 7人 - コンサル系 ブルースターパートナーズ株式会社
東京都に拠点を置き、不動産投資のサポートを提供する企業です。同社は、資産管理アドバイザリー事業、不動産投資販売事業、投資アドバイザリー事業を展開しており、金融、コンサルティング、投資、資産運用コンサル、および不動産コンサルの産業に関与しています。
小業界： 不動産コンサル更新日：2024-08-06 7人 - コンサル系 株式会社ラフデッサン
鳥取県に本社を置くファイナンスプランニングを行う企業です。2016年12月15日に設立され、資産管理アドバイザリー事業、保険アドバイザリー事業、研修セミナー事業、個別指導塾運営事業を展開しています。医療・製薬・福祉、人材・アウトソーシング、教育、コンサルティングなどの複数の業界で活動し、児童福祉、資産運用コンサルなどのサービスも提供しています。
小業界： 児童福祉更新日：2024-08-06 7人 2016-12-15 - 金融系 株式会社ワイドホケンセンター
兵庫県に位置する保険代理事業を営む企業です。同社は、医療保険の販売・提供事業、損害保険エージェント事業、資産管理アドバイザリー事業、保険アドバイザリー事業、生命保険エージェント業、がん保険セールス事業、リスクマネジメントコンサルティング事業を行っています。1987年3月に設立され、金融、コンサルティング、保険、保険代理店、資産運用コンサル、その他コンサル業界において事業展開しています。
更新日：2025-12-05 7人 1987-03 - 小売・販売系 株式会社TFサポート
石川県に所在する会計代行、決算監査、生命保険代理店を営む企業で、2008年1月に設立されました。同社は金融、通信・PC、人材・アウトソーシング、コンサルティングなどの業界で活動し、コンピュータ販売事業、資産管理アドバイザリー事業、代金回収代行事業など幅広いサービスを提供しています。また、PC・スマホ機器販売・修理、債権回収、人材派遣、資産運用コンサルなども手がけています。
更新日：2025-09-17 6人 2008-01 - コンサル系 株式会社エイト経営計算センター
東京都に拠点を置くコンサルティング企業であり、お金の計画支援を提供しています。同社は主に資産管理アドバイザリー事業に従事しており、資産運用コンサルにも力を入れています。
小業界： 資産運用コンサル更新日：2024-05-31 6人 - その他サービス系 株式会社環境経営ホールディングス
2003年11月に神奈川県で設立された企業であり、環境プラントや化学品の研究開発、そして環境・経営コンサルティングを提供しています。同社は、セミナー企画・運営事業、医薬原料製造事業、資産管理アドバイザリー事業、化粧品成分製造事業、研修セミナー事業、環境アドバイザリー事業、講義者派遣事業など、さまざまな取り組みを行っています。主要な業界は医療・製薬・福祉、製造、人材・アウトソーシング、その他サービス、コンサルティングなどです。
更新日：2024-08-06 6人 2003-11 - コンサル系 絆アセットマネジメント株式会社
2006年9月に栃木県で設立された企業であり、投資と保険に関するアドバイスを提供しています。主な事業は資産管理アドバイザリー、保険アドバイザリー、会計・税務アドバイザリー、投資アドバイザリーです。士業、コンサルティング、コスト削減コンサル、会計士、資産運用コンサルなどの業界で活動しています。
小業界： コスト削減コンサル更新日：2025-12-05 6人 2006-09 - 金融系 株式会社H・Aコンサル
1990年11月に愛知県で設立された保険業務代理店を運営している企業です。同社は金融、コンサルティング、保険、保険代理店、資産運用コンサル、その他コンサルの業界に属しており、海外旅行者向け保険商品の販売事業や損害保険エージェント事業、資産管理アドバイザリー事業など幅広い業務を展開しています。また、教育資金保険販売事業や生命保険エージェント業、傷害保険取扱事業などを通じて、お客様の保険ニーズに応えています。
小業界： 保険代理店更新日：2025-10-12 6人 1990-11 - コンサル系 株式会社ライフステーション
2001年1月に設立された東京都を拠点とする企業であり、ファイナンシャルコンサルティング事業とセミナー運営に従事しています。主な業務は、資産管理アドバイザリー事業と研修セミナー事業です。人材・アウトソーシング、コンサルティング、セミナー、財務コンサル、資産運用コンサルの業界に位置し、顧客に対して幅広いサービスを提供しています。
小業界： 財務コンサル更新日：2025-10-12 6人 2001-01 - コンサル系 ファーストアセットマネジメント株式会社
東京都に位置する不動産に関するコンサルティング業務を行う企業です。同社は2004年11月に設立され、金融、建設、不動産、コンサルティングなどの業界に属しています。資産管理アドバイザリー事業やマンション不動産販売事業を主な事業として展開しており、不動産売買・仲介、住宅建築・開発、保険代理店、資産運用コンサル、不動産コンサルなどのサービスを提供しています。
更新日：2025-12-05 6人 2004-11 - コンサル系 株式会社FPコンサルティング
2001年4月に大阪府にて設立され、企業が法人や個人に対してマネープランニングを提供しています。同社は、資産管理アドバイザリー事業および経営研修事業を展開しており、人材・アウトソーシング、コンサルティング、企業研修、資産運用コンサル、経営コンサルの業界で事業を展開しています。
小業界： 経営コンサル更新日：2025-12-05 6人 2001-04 - 金融系 株式会社ライフデザイン
鳥取県に拠点を置く保険代理店企業です。同社は損害保険エージェント事業、資産管理アドバイザリー事業、生命保険エージェント業を展開しており、2009年1月に設立されました。金融、コンサルティング、保険代理店、資産運用コンサルの業界で活躍しています。
小業界： 保険代理店更新日：2025-10-09 6人 2009-01 - 建設・工事・土木系 Safety Management株式会社
2012年10月に設立された愛知県を拠点とする企業であり、資産管理や住宅融資の仲介を行っています。主な業務には、災害時用品販売事業、資産管理アドバイザリー事業、住宅融資相談事業、保険アドバイザリー事業などがあります。同社は金融、建設、生活用品、製造、コンサルティングなどの様々な業界に関わり、不動産コンサルや防犯機器の販売など、幅広いサービスを提供しています。
更新日：2024-08-06 6人 2012-10 - 金融系 株式会社サンライズオフィス
新潟県に本社を置き、損害保険と生命保険のエージェント業および経営コンサルティングを提供する企業です。同社は1980年9月に設立され、主な事業は損害保険エージェント事業、資産管理アドバイザリー事業、生命保険エージェント業、およびリスクマネジメントコンサルティング事業です。株式会社サンライズオフィスは金融、コンサルティング、保険代理店、資産運用コンサル、経営コンサル、その他コンサルなどの業界で活動しています。
更新日：2024-08-06 6人 1980-09 - コンサル系 ARGENTUM Wealth Management株式会社
東京都に拠点を置く金融およびコンサルティング業界に従事する企業です。2007年6月に設立され、主に海外在住者向けに財務計画や投資アドバイスを提供しています。資産管理アドバイザリー事業、保険アドバイザリー事業、住宅融資販売事業を展開しており、貸金や財務コンサル、資産運用コンサルなどの分野においても活動しています。
小業界： 財務コンサル更新日：2024-08-06 6人 2007-06 - 不動産系 エルブリッジ株式会社
2014年12月に東京都に設立された不動産売買企業です。豊島区・新宿区・文京区を拠点としており、不動産売買・仲介、土地売買・賃貸などの事業を展開しています。また、資産管理アドバイザリー事業や土地取引事業も行っており、不動産業界におけるコンサルティングサービスや資産運用コンサルティングも提供しています。
小業界： 戸建売買更新日：2025-09-06 6人 2014-12 - 金融系 有限会社新潟総合保険サービス
新潟県を拠点にし、保険代理店業を主に展開しています。同社は損害保険エージェント事業、資産管理アドバイザリー事業、生命保険エージェント業を提供しており、金融、コンサルティング、保険代理店、資産運用コンサルの業界で活動しています。
小業界： 保険代理店更新日：2024-05-31 6人 - 人材系 株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ
2000年5月に設立された岡山県を拠点とする企業です。同社は財務相談や教育プログラムを実施するビジネスを展開しており、損害保険エージェント事業、セミナー企画・運営事業、資産管理アドバイザリー事業など、幅広い業務を提供しています。金融、人材・アウトソーシング、コンサルティング、営業代行・販売代行などの業界で活動し、企業研修やセミナー、販促コンサルなどのサービスを提供しています。
更新日：2025-08-30 6人 2000-05 - その他サービス系 株式会社M’S会計事務所
税理士業務を行うM'S会計事務所を運営する岡山県に拠点を置く企業です。2007年1月に設立され、資産管理アドバイザリー事業や財務・会計業務アウトソーシング事業を展開しています。士業、人材・アウトソーシング、コンサルティング、会計士、その他専門系事務所、人材派遣、資産運用コンサルの業界にて事業を展開しています。
小業界： 専門系事務所更新日：2024-08-06 6人 2007-01 - コンサル系 アティスコンサルティング株式会社
2003年に設立された京都府を拠点とする企業であり、「米田会計事務所」を経営しています。同社は、資産管理アドバイザリー事業、住宅融資相談事業、保険アドバイザリー事業、人材戦略コンサルティング事業、ライフプランアドバイザリー事業、医療開業支援業を提供しています。アティスコンサルティング株式会社は、多様なサービスを通じて、お客様のニーズに応えることを目指しています。
更新日：2025-09-04 6人 2003
