この決算のポイント（FY2025）
- 営業利益率3.1%、純利益率1.5%と人材業界では低水準の収益性
- ROE3.9%は株主資本効率の改善余地が大きい
- 自己資本比率39.8%で財務の安定性は一定程度確保
- 求人掲載数が24年3月の172件から26年2月の144件へ減少傾向
- 時価総額約78億円ながら収益性指標が全般的に低迷
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | レカム株式会社 | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 3.9% | 同業種中央値12.60%を下回る |
| 営業利益率 | 3.12% | 同業種中央値7.97%を下回る |
| 自己資本比率 | 39.8% | 同業種中央値60.70%を下回る |
| 純利益率 | 1.5% | 同業種中央値5.41%を下回る |
| 時価総額 | 72.8億円 | 2025年9月期末時点 |
同業他社比較（人材）
「人材」に分類される上場企業6社との業績比較。売上規模が近い企業を選定（SalesNow Data Lab調べ）。
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| ユタカフーズ株式会社 | 14.5億円 | 6,800万円 | 4.7% |
| 水戸証券株式会社 | 14.0億円 | 1.9億円 | 13.3% |
| 株式会社ダイブ | 13.8億円 | 7,600万円 | 5.5% |
| レカム株式会社 | 13.1億円 | 4,100万円 | 3.1% |
| トラストホールディングス株式会社 | 12.9億円 | 5,300万円 | 4.1% |
| 日本インシュレーション株式会社 | 12.2億円 | 1.0億円 | 8.4% |
| ジャパニアス株式会社 | 12.1億円 | 9,800万円 | 8.1% |
※ 各社の直近決算期データ。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
レカムは人材業界に位置するものの、営業利益率3.1%、純利益率1.5%と収益性が低く、ROE3.9%も株主還元の観点で改善余地が大きい。求人掲載数の継続的な減少は市況の厳しさを反映しており、収益構造の見直しや効率化による利益率向上が急務と考えられる。自己資本比率39.8%で財務基盤は維持されているが、成長投資と収益性改善の両立が今後の課題となりそうだ。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高+12.0%・営業利益+51.4%と増収増益を達成。求人掲載数も増加傾向にあり、業績拡大と連動した採用活動が確認できる。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 11件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 144名 （24ヶ月で-28名 / -16.3% 減少）
グループ全体の従業員数（推定）: 152名
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 28社（子会社 6社、海外関連会社 21社、発行体 1社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「レカム株式会社の決算分析レポート — 2025年9月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/8010401085763/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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