この決算のポイント（FY2024）
- ROE -6.4%は同業種（金融）の中央値4.49%を大幅に下回る水準で、当期は純損失を計上した
- 営業利益率-0.71%は同業種中央値14.32%・10年平均14.95%を大幅に下回り、当期は営業損失の局面で推移した
- 自己資本比率19.8%は同業種（金融）の中央値4.9%を大幅に上回り、相対的に高い財務安定性を維持している
- 時価総額2兆791億円はスタンダード市場上場の金融企業として相対的に大きな企業規模を維持している
ウェルス・マネジメント業界の特性
ウェルス・マネジメント事業は富裕層向け資産運用サービスが中心となるため、市場環境や顧客の投資動向に収益が左右されやすい特徴がある。
営業利益率は人件費や運用コストの管理能力を、ROEは預かり資産の効率的な活用度を示す重要指標となる。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | -6.4% | 同業種中央値4.49%を下回る |
| 営業利益率 | -0.71% | 同業種中央値14.32%を下回る |
| 自己資本比率 | 19.8% | 同業種中央値4.89%を上回る |
| 純利益率 | -7.8% | 同業種中央値12.09%を下回る |
| 時価総額 | 207.9億円 | 2026年3月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（金融）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 19.8億円 | — | 94.8% | 5.5% |
| 筑邦銀行 | 19.2億円 | — | 0.0% | 2.8% |
| ファーストブラザーズ | 19.1億円 | — | 27.8% | 6.9% |
| ウェルス・マネジメント | 15.1億円 | -0.1億円 | -0.71% | -6.4% |
| ジェイリース | 17.3億円 | — | 18.0% | 39.6% |
| 南日本銀行 | 16.5億円 | — | 0.0% | 5.3% |
| 鳥取銀行 | 16.3億円 | — | 0.0% | 2.7% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
ウェルス・マネジメントの2026年3月期は、ROE -6.4%・営業利益率-0.71%と同業種（金融）の中央値（ROE 4.49%・営業利益率14.32%）を大幅に下回る局面で推移した。前期（2025年3月期）は営業利益2,520億円・純利益1,103億円を計上していたが、当期は営業損失108億円・純損失1,178億円と前期から大きく変化した。一方、自己資本比率19.8%は同業種中央値（4.9%）を大幅に上回り、財務構造としての安定性は相対的に高い水準を維持している。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高-17.5%・営業損失転換・純損失転換と推移した。本体の被保険者数は23ヶ月で+10名（+20.83%）と増加傾向にある一方、売上の大幅減少と人員増加が同時進行しており、1人あたり売上の低下傾向が示唆される。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 7件 + グループ会社 134件 = 合計 141件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 53名 （24ヶ月で+10名 / +23.3% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 550名
グループ内 従業員構成比（6社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 10社（子会社 7社、海外関連会社 2社、その他関係先 1社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-07-22
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年07月）株式会社SalesNow (2026)「ウェルス・マネジメント株式会社の決算分析レポート — 2026年3月期」SalesNow Data Lab, 2026-07-22. https://salesnow.jp/insights/earnings/9010001096862/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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