この決算のポイント（FY2024）
- 売上高・営業利益・純利益の具体的な推移データが不明なため、成長トレンドの判断が困難
- 営業利益率13.8%は金融業界では比較的良好な水準を維持
- ROE5.8%は金融業としてはやや物足りない水準
- 自己資本比率31.2%は金融業としては改善余地がある水準
- 純利益率6.0%は堅実な収益性を示すも、更なる効率化の余地
ウェルス・マネジメント業界の特性
ウェルス・マネジメント事業は富裕層向け資産運用サービスが中心となるため、市場環境や顧客の投資動向に収益が左右されやすい特徴がある。
営業利益率は人件費や運用コストの管理能力を、ROEは預かり資産の効率的な活用度を示す重要指標となる。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 5.8% | 同業種中央値4.49%を上回る |
| 営業利益率 | 13.76% | 同業種中央値14.32%を下回る |
| 自己資本比率 | 31.2% | 同業種中央値4.89%を上回る |
| 純利益率 | 6.02% | 同業種中央値12.09%を下回る |
| 時価総額 | 207.9億円 | 2025年3月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（金融）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 19.8億円 | — | 94.8% | 5.5% |
| 筑邦銀行 | 19.2億円 | — | 0.0% | 2.8% |
| ファーストブラザーズ | 19.1億円 | — | 27.8% | 6.9% |
| ウェルス・マネジメント | 18.3億円 | 2.5億円 | 13.76% | 5.8% |
| ジェイリース | 17.3億円 | — | 18.0% | 39.6% |
| 南日本銀行 | 16.5億円 | — | 0.0% | 5.3% |
| 鳥取銀行 | 16.3億円 | — | 0.0% | 2.7% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
ウェルス・マネジメントは営業利益率13.8%と一定の収益性を確保しているものの、ROE5.8%は金融業として改善余地がある水準です。自己資本比率31.2%も金融業としては低めであり、資本効率と財務安定性の両面での改善が課題と考えられます。具体的な業績推移データの開示充実により、投資家への透明性向上も期待されます。時価総額208億円の規模を活かし、富裕層向けサービスの差別化と収益性向上が今後の成長のカギとなりそうです。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高-36.0%・営業利益-16.8%と減収減益。業績は厳しいが求人掲載数は増加しており、事業構造転換に向けた人材確保の動きがある。従業員数は直近38ヶ月で+89.3%（現在53名）と推移。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 5件 + グループ会社 134件 = 合計 139件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 53名 （24ヶ月で+10名 / +23.3% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 517名
グループ内 従業員構成比（6社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 10社（子会社 7社、海外関連会社 2社、その他関係先 1社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「ウェルス・マネジメント株式会社の決算分析レポート — 2025年3月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/9010001096862/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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